我们的独立理财顾问来自香港保险经纪公司（broker），并非国内的香港保险中介人。IFA是独立于所有的香港理财产品公司，为客户提供独立、客观的香港理财建议。独立理财顾问IFA不代表任何机构而分析各种香港理财产品，如香港银行、香港保险公司、香港基金公司、香港强积金公司、香港证券公司、海外房地产商。独立理财顾问提供投资建议的依据是客户的经济状况、理财规划目标而指定的。
独立理财顾问IFA透过先了解、记录客户的财务现况、投资理财目标以后，再建议客户使用何种香港理财工具来完成未来投资理财目标，中间可能需经过几次的沟通，与客户面对面的讨论，确认客户香港理财目标、完成时间、内容等等细节、一直到投资理财目标确认后，才会建议客户以何种香港理财工具来达成客户的目标。香港理财工具也许是固定存款、香港基金、香港保险、债券、港股美股等等，是根据客户的需求、投资属性、风险承受程度等所做的选择。
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